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第1章：中國財富管理行業(yè)綜述
1.1 財富管理行業(yè)的定義
1.1.1 財富管理的內(nèi)涵
1.1.2 財富管理與資產(chǎn)管理的區(qū)別
1.1.3 財富管理的主要經(jīng)營機(jī)構(gòu)
1.1.4 財富管理的具體流程
1.1.5 財富管理開展業(yè)務(wù)的模式
1.2 財富管理行業(yè)的發(fā)展階段
1.2.1 以產(chǎn)品為中心的階段
1.2.2 以銷售為中心的階段
1.2.3 以客戶為中心的階段
1.3 財富管理行業(yè)的業(yè)務(wù)體系
1.3.1 財富管理的核心產(chǎn)品（服務(wù)）
1.3.2 財富管理的系統(tǒng)平臺
1.3.3 財富管理的服務(wù)流程與渠道
（1）服務(wù)流程
（2）服務(wù)渠道
1.3.4 財富管理的服務(wù)團(tuán)隊
1.4 財富管理客戶金融需求特征分析
1.4.1 新的金融需求逐漸形成
1.4.2 支出結(jié)構(gòu)多元化趨勢
1.4.3 理財觀念與理財方式間的偏差
1.4.4 不同階段客戶財富管理目標(biāo)及產(chǎn)品服務(wù)需求
1.4.5 對財富傳承及稅務(wù)法律的訴求日益凸顯
1.5 財富管理行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動因素
1.5.1 經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展
1.5.2 資產(chǎn)價格的上升
1.5.3 金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型壓力
1.5.4 富裕人群理財需求強(qiáng)烈
第2章：中國財富管理行業(yè)市場環(huán)境分析
2.1 財富管理行業(yè)政策與監(jiān)管環(huán)境
2.1.1 商業(yè)銀行的監(jiān)管政策
2.1.2 證券公司的監(jiān)管政策
2.1.3 信托公司的監(jiān)管政策
2.1.4 保險公司的監(jiān)管政策
2.1.5 基金公司的監(jiān)管政策
2.1.6 財富管理機(jī)構(gòu)相關(guān)政策
2.1.7 其他機(jī)構(gòu)的監(jiān)管政策
2.2 財富管理行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境
2.2.1 國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析
（1）運(yùn)行現(xiàn)狀
（2）經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景預(yù)測
2.2.2 經(jīng)濟(jì)環(huán)境對財富管理影響分析
2.3 財富管理行業(yè)金融環(huán)境
2.3.1 國內(nèi)貨幣供給情況分析
2.3.2 國內(nèi)融資結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變趨勢
2.3.3 利率市場化改革前瞻
2.3.4 央行貨幣政策分析
（1）存款準(zhǔn)備金率調(diào)控
（2）基準(zhǔn)利率調(diào)整
2.3.5 國內(nèi)股市走勢分析
（1）2018年國內(nèi)股市走勢
（2）2019年第一季度國內(nèi)股市走勢
2.4 財富管理行業(yè)消費(fèi)環(huán)境分析
2.4.1 全球消費(fèi)者消費(fèi)趨勢分析
2.4.2 國民居民收入水平分析
2.4.3 國內(nèi)居民儲蓄水平分析
2.4.4 消費(fèi)者的購物渠道分析
2.4.5 消費(fèi)者信心指數(shù)分析
2.5 財富管理行業(yè)市場風(fēng)險預(yù)警
2.5.1 財富管理行業(yè)的政策環(huán)境風(fēng)險
2.5.2 財富管理行業(yè)的宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險
2.5.3 財富管理行業(yè)的金融環(huán)境風(fēng)險
2.6 監(jiān)管機(jī)構(gòu)促進(jìn)財富管理行業(yè)發(fā)展的措施
2.6.1 證監(jiān)會促進(jìn)財富管理行業(yè)發(fā)展的措施
2.6.2 銀保監(jiān)會促進(jìn)財富管理行業(yè)發(fā)展的措施
（1）簡政放權(quán)
（2）完善法規(guī)體系，放開保險機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)準(zhǔn)入權(quán)限
第3章：全球財富管理行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗
3.1 全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展分析
3.1.1 全球宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析
（1）運(yùn)行現(xiàn)狀
（2）經(jīng)濟(jì)走勢預(yù)測
3.1.2 全球政府及個人消費(fèi)特點分析
3.1.3 全球國民及家庭儲蓄特點分析
3.2 全球富裕人群規(guī)模及特點分析
3.2.1 全球財富的發(fā)展規(guī)模
3.2.2 全球財富增長因素分析
3.2.3 全球富裕人群及財富分布
3.2.4 全球富裕人群結(jié)構(gòu)特點
3.2.5 富裕人群的心理因素分析
（1）富裕人群對財富管理機(jī)構(gòu)的信任度
（2）富裕人群的主要憂慮分析
（3）富裕人群對財富管理機(jī)構(gòu)的心理需求
3.2.6 富裕人群的特點變化趨勢
3.3 全球富裕人士投資偏好分析
3.3.1 全球富裕人士資產(chǎn)配置偏好
3.3.2 全球不同地區(qū)富裕人士的投資種類偏好
3.3.3 富裕人士資產(chǎn)的投資區(qū)域偏好
3.3.4 全球富裕人士的嗜好投資分析
（1）全球富裕人士的嗜好投資結(jié)構(gòu)
（2）全球富裕人士的嗜好投資分析
3.4 全球財富管理機(jī)構(gòu)經(jīng)營狀況分析
3.4.1 財富管理機(jī)構(gòu)的主要業(yè)務(wù)模式
3.4.2 財富管理機(jī)構(gòu)成本與費(fèi)用分析
3.4.3 財富管理機(jī)構(gòu)盈利能力分析
3.4.4 財富管理機(jī)構(gòu)存在的問題分析
3.4.5 財富管理機(jī)構(gòu)經(jīng)營的改善經(jīng)驗
（1）治理
（2）產(chǎn)品
（3）建議
（4）激勵措施
（5）基礎(chǔ)設(shè)施
（6）改善客戶體驗
3.5 發(fā)達(dá)國家財富管理行業(yè)發(fā)展分析
3.5.1 美國財富管理行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗
（1）美國理財行業(yè)的發(fā)展歷程
（2）美國財富管理的市場容量
（3）美國財富管理的市場特征
（4）美國財富管理的從業(yè)者分析
（5）美國財富管理的服務(wù)模式
（6）美國財富管理行業(yè)的典型案例
3.5.2 歐洲財富管理行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗
（1）歐洲財富管理的起源和發(fā)展
（2）歐洲財富管理的市場容量
（3）歐洲財富管理的市場特征
（4）歐洲財富管理的從業(yè)者分析
（5）歐洲財富管理行業(yè)的典型案例
3.6 瑞銀集團(tuán)成功財富管理模式借鑒
3.6.1 瑞銀集團(tuán)的發(fā)展簡況
3.6.2 瑞銀集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略
3.6.3 瑞銀集團(tuán)價值主張的支柱
3.6.4 瑞銀集團(tuán)財富管理的條件
3.6.5 瑞銀集團(tuán)一體化團(tuán)隊協(xié)作模式
3.6.6 瑞銀集團(tuán)的財富管理模式
3.7 全球財富管理行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗與趨勢
3.7.1 全球財富管理行業(yè)的發(fā)展機(jī)會分析
3.7.2 領(lǐng)先的財富管理國家發(fā)展經(jīng)驗
（1）領(lǐng)先的財富管理國家的發(fā)展經(jīng)驗
（2）對國內(nèi)財富管理行業(yè)的借鑒意義
3.7.3 全球財富管理產(chǎn)品的新發(fā)展趨勢
3.7.4 全球財富管理行業(yè)發(fā)展前景與建議
（1）提高富�？蛻舻臐M意度
（2）從客戶利益出發(fā)，建立企業(yè)價值
第4章：中國財富管理行業(yè)投資吸引力分析
4.1 財富管理行業(yè)市場容量分析
4.1.1 高凈值人士財富的來源
4.1.2 高凈值人群的資產(chǎn)規(guī)模
4.1.3 高凈值人群的地域分布
4.1.4 高凈值人群的年齡結(jié)構(gòu)
4.1.5 高凈值人群的行業(yè)分布
（1）二代企業(yè)家逐漸成熟，進(jìn)入家族企業(yè)管理
（2）職業(yè)金領(lǐng)高凈值人群規(guī)模壯大
4.1.6 高凈值人群財富管理渠道的選擇
（1）高凈值人群財富管理渠道及投資信息來源
（2）全國高凈值人士選擇私人銀行/財富管理機(jī)構(gòu)的主要標(biāo)準(zhǔn)
（3）高凈值人群財富管理機(jī)構(gòu)的選用模式
（4）高凈值人士私人銀行/高端財富機(jī)構(gòu)的選擇偏好
4.1.7 高凈值人群個人財富的投資趨勢
4.2 財富管理行業(yè)市場發(fā)展分析
4.2.1 財富管理市場規(guī)模分析
4.2.2 財富管理市場結(jié)構(gòu)分析
（1）理財產(chǎn)品的生產(chǎn)和理財產(chǎn)品的發(fā)行
（2）各財富管理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)形態(tài)
（3）個人可投資資產(chǎn)構(gòu)成
4.2.3 財富管理行業(yè)收入及成本分析
（1）財富管理業(yè)務(wù)的收入來源
（2）財富管理業(yè)務(wù)的成本分析
4.2.4 財富管理機(jī)構(gòu)競爭優(yōu)勢對比
4.2.5 財富管理機(jī)構(gòu)競爭格局
4.3 財富管理行業(yè)的投資對象分析
4.3.1 財富管理行業(yè)資產(chǎn)投資結(jié)構(gòu)
4.3.2 財富管理行業(yè)的主要投資對象
（1）信托產(chǎn)品投資現(xiàn)狀分析
（2）房地產(chǎn)投資現(xiàn)狀分析
（3）股票和基金投資現(xiàn)狀分析
（4）股權(quán)投資現(xiàn)狀分析
（5）興趣投資現(xiàn)狀分析
4.3.3 海外投資市場發(fā)展分析
（1）海外的投資規(guī)模分析
（2）海外的投資目的分析
（3）海外的投資標(biāo)的分析
（4）海外投資渠道分析
4.4 財富管理服務(wù)與產(chǎn)品分析
4.4.1 財產(chǎn)保護(hù)服務(wù)
（1）保險服務(wù)
（2）稅收籌劃
（3）家庭財產(chǎn)管理
4.4.2 財富積累服務(wù)
（1）私募證券產(chǎn)品
（2）TOT產(chǎn)品
（3）私募股權(quán)基金
（4）葡萄酒投資
（5）藝術(shù)品投資
4.4.3 財產(chǎn)傳承服務(wù)
（1）繼承人教育
（2）慈善事業(yè)
4.5 財富管理行業(yè)的風(fēng)險因素
4.5.1 財富管理監(jiān)管與合規(guī)風(fēng)險
4.5.2 財富管理的市場風(fēng)險
4.5.3 財富管理的操作風(fēng)險
4.5.4 財富管理的道德風(fēng)險
4.5.5 財富管理的信譽(yù)風(fēng)險
4.5.6 財富管理的其他風(fēng)險
第5章：中國商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)的投資規(guī)劃
5.1 當(dāng)前商業(yè)銀行發(fā)展形勢分析
5.1.1 商業(yè)銀行當(dāng)前的發(fā)展困境
（1）中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式加速轉(zhuǎn)變，商業(yè)銀行外延增長的發(fā)展模式難以為繼
（2）利率市場化加快推進(jìn)，商業(yè)銀行以存貸利差為主的盈利模式經(jīng)受挑戰(zhàn)
（3）金融市場深化發(fā)展，商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)面臨沖擊
（4）審慎監(jiān)管成為主流，商業(yè)銀行外部資本約束日趨強(qiáng)化
（5）市場競爭不斷加劇，商業(yè)銀行同質(zhì)化經(jīng)營格局難以持續(xù)
（6）客戶需求深刻變革，商業(yè)銀行服務(wù)能力亟待提高
5.1.2 商業(yè)銀行的經(jīng)營轉(zhuǎn)型方向
（1）轉(zhuǎn)型方向
（2）轉(zhuǎn)型需做出的轉(zhuǎn)變
5.1.3 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)模式的選擇
（1）綜合性銀行模式
（2）戰(zhàn)略合作模式
5.2 商業(yè)銀行之私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展概況
5.2.1 私人銀行的成立簡況
5.2.2 私人銀行的市場特征
5.2.3 私人銀行的客戶特征
5.2.4 私人銀行的客戶調(diào)研
（1）財富傳承需求
（2）對客戶經(jīng)理要求
（3）增值服務(wù)需求
5.3 商業(yè)銀行之私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展分析
5.3.1 私人銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)模
5.3.2 私人銀行網(wǎng)點布局及擴(kuò)張趨勢
5.3.3 私人銀行的運(yùn)行模式分析
（1）私人銀行運(yùn)行模式分類
（2）大零售模式分析
（3）事業(yè)部模式分析
5.3.4 私人銀行產(chǎn)品體系發(fā)展分析
（1）產(chǎn)品體系
（2）增值服務(wù)體系
5.3.5 私人銀行的品牌競爭分析
（1）品牌知名度
（2）客戶數(shù)量
（3）品牌優(yōu)劣勢
5.3.6 私人銀行的創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)
5.3.7 私人銀行發(fā)展的關(guān)鍵因素
（1）良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢
（2）中國財富集中化趨勢顯著
（3）政策及稅收因素
（4）其他因素
5.3.8 私人銀行未來發(fā)展趨勢分析
（1）高端財富管理市場滲透率低，私人銀行發(fā)展巨大
（2）基于供需融合的差異化價值定位
（3）向全面財富管理“咨詢模式”發(fā)展
（4）針對細(xì)分客戶提供差異化服務(wù)和客戶升級管理
5.4 商業(yè)銀行之財富管理業(yè)務(wù)簡況
5.4.1 商業(yè)銀行財富管理的分類
（1）理財顧問服務(wù)
（2）理財計劃
（3）私人銀行
5.4.2 財富管理與一般理財業(yè)務(wù)的區(qū)別
5.4.3 商業(yè)銀行財富管理部門建設(shè)進(jìn)展
5.4.4 商業(yè)銀行開展財富管理業(yè)務(wù)SWOT分析
（1）商業(yè)銀行開展財富管理業(yè)務(wù)的優(yōu)勢
（2）商業(yè)銀行開展財富管理業(yè)務(wù)的劣勢
（3）商業(yè)銀行開展財富管理業(yè)務(wù)的機(jī)會
（4）商業(yè)銀行開展財富管理業(yè)務(wù)的威脅
5.5 財富管理型銀行與現(xiàn)行銀行的前景對比
5.5.1 財富管理型銀行的內(nèi)涵
（1）財富管理型銀行的定義
（2）國民財富管理型銀行的實質(zhì)
（3）實現(xiàn)國民財富管理型銀行的措施
5.5.2 現(xiàn)行銀行盈利模式的缺陷
（1）傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的不可持續(xù)性
（2）單一收入來源缺乏穩(wěn)定性
（3）新型業(yè)務(wù)發(fā)展“千行一面”
5.5.3 國際國內(nèi)環(huán)境對銀行轉(zhuǎn)型的表現(xiàn)
5.5.4 成為財富管理型銀行的制約條件
（1）產(chǎn)品同質(zhì)化
（2）缺乏組織機(jī)構(gòu)及運(yùn)行機(jī)制保障
（3）理財產(chǎn)品設(shè)計管理機(jī)制不健全
5.5.5 財富管理型銀行的實踐路徑分析
（1）宏觀戰(zhàn)略需要銀行在任何時候與政府導(dǎo)向保持一致
（2）“國民財富管理型銀行”是經(jīng)濟(jì)資本管理模式下的最佳選擇
（3）品類營銷是實踐“國民財富管理型銀行”理念的典型代表
（4）把握基本存款賬戶主動性，是落實“國民財富管理型銀行”理念的營銷技術(shù)關(guān)鍵
（5）落實“生態(tài)平衡式”財富管理服務(wù)，是實踐“國民財富管理型銀行”的核心內(nèi)涵
（6）內(nèi)涵式優(yōu)化盈利模式和外延式優(yōu)化盈利模式，是全面實踐“國民財富管理型銀行”理念的關(guān)鍵性手段
5.6 商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)同業(yè)競爭分析
5.6.1 中資與外資財富管理業(yè)務(wù)競爭力對比
5.6.2 中資銀行財富管理業(yè)務(wù)競爭形態(tài)分析
（1）財富管理客戶細(xì)分標(biāo)準(zhǔn)分析
（2）財富管理產(chǎn)品和服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重
5.6.3 全能銀行財富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略
（1）客戶戰(zhàn)略
（2）盈利模式
（3）銷售模式
（4）產(chǎn)品管理
（5）運(yùn)營管理
（6）技術(shù)支持
（7）風(fēng)險管理
5.7 商業(yè)銀行財富管理的成本管理及其趨勢
5.7.1 商業(yè)銀行財富管理成本的運(yùn)行趨勢
（1）商業(yè)銀行的成本及其發(fā)展趨勢
（2）商業(yè)銀行財富管理的成本
5.7.2 商業(yè)銀行財富管理盈利模式的發(fā)展趨勢
（1）商業(yè)盈利來源及盈利模式
（2）商業(yè)銀行傳統(tǒng)盈利結(jié)構(gòu)
（3）商業(yè)盈利模式發(fā)展趨勢
5.7.3 商業(yè)銀行開設(shè)財富管理業(yè)務(wù)的建議
（1）強(qiáng)化潛在客戶和理財客戶均衡發(fā)展理念，提升財富管理體系的綜合金融服務(wù)能力
（2）合理界定財富管理體系的職能分工，建立穩(wěn)定發(fā)展的經(jīng)營和管理模式
（3）精準(zhǔn)把握產(chǎn)品鎖定客戶戰(zhàn)略，強(qiáng)化產(chǎn)品開發(fā)和銷售過程管理
（4）強(qiáng)化管理，全力保障客戶增值服務(wù)體系的開發(fā)質(zhì)量
（5）加快理財從業(yè)人員的培訓(xùn)和儲備，提升理財人員綜合素質(zhì)
第6章：中國非商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)的投資規(guī)劃
6.1 信托機(jī)構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)分析
6.1.1 信托機(jī)構(gòu)發(fā)展概況
（1）信托機(jī)構(gòu)當(dāng)前的發(fā)展形勢
（2）信托機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)鏈條分析
（3）信托機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型方向
（4）信托機(jī)構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)競爭格局分析
6.1.2 信托機(jī)構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)競爭力分析
（1）信托機(jī)構(gòu)開展財富管理業(yè)務(wù)的背景
（2）信托機(jī)構(gòu)開展財富管理業(yè)務(wù)的意義
（3）信托機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)管理規(guī)模分析
（4）信托機(jī)構(gòu)開展財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)勢分析
6.1.3 信托機(jī)構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)布局進(jìn)展
6.1.4 信托機(jī)構(gòu)財富管理產(chǎn)品發(fā)行分析
6.1.5 信托機(jī)構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢預(yù)測
6.2 保險公司財富管理業(yè)務(wù)分析
6.2.1 保險資產(chǎn)管理公司發(fā)展概況
（1）保險資產(chǎn)管理公司當(dāng)前的發(fā)展形勢
（2）保險資產(chǎn)管理公司業(yè)務(wù)鏈條分析
（3）保險公司財富管理營銷渠道創(chuàng)新
（4）保險公司資產(chǎn)管理公司競爭格局分析
6.2.2 保險公司財富管理業(yè)務(wù)競爭力分析
（1）保險公司的資產(chǎn)管理規(guī)模分析
（2）人們對保險公司財富管理的需求
（3）保險公司在財富管理業(yè)務(wù)中的作用
（4）保險公司的人力資源狀況分析
（5）保險公司開展財富管理業(yè)務(wù)SWOT分析
6.2.3 保險公司財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢預(yù)測
（1）經(jīng)營范圍逐步向國際領(lǐng)先的資產(chǎn)管理公司靠攏
（2）資產(chǎn)管理產(chǎn)品朝多元化發(fā)展
（3）受托對象和管理資金朝多樣化發(fā)展
6.3 證券公司財富管理業(yè)務(wù)分析
6.3.1 證券公司發(fā)展概況
（1）證券公司當(dāng)前的發(fā)展形勢
（2）證券公司的業(yè)務(wù)鏈條分析
（3）證券公司業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型方向
（4）證券公司業(yè)務(wù)經(jīng)營結(jié)構(gòu)分析
（5）證券公司財富管理業(yè)務(wù)競爭格局分析
6.3.2 證券公司財富管理業(yè)務(wù)競爭力分析
（1）證券公司的資產(chǎn)管理規(guī)模分析
（2）證券公司在財富管理業(yè)務(wù)中的作用
（3）證券公司的人力資源狀況分析
（4）證券公司開展財富管理業(yè)務(wù)SWOT分析
6.3.3 證券公司財富管理業(yè)務(wù)布局進(jìn)展
6.4 基金公司財富管理業(yè)務(wù)分析
6.4.1 基金公司發(fā)展概況
（1）基金公司發(fā)展的當(dāng)前形勢
（2）基金公司財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
（3）基金公司業(yè)財富管理業(yè)務(wù)爭格局分析
6.4.2 基金公司財富管理業(yè)務(wù)競爭力分析
（1）基金公司的業(yè)務(wù)規(guī)模分析
（2）基金公司的人力資源狀況分析
（3）基金公司開展財富管理業(yè)務(wù)SWOT分析
6.4.3 基金公司財富管理業(yè)務(wù)布局趨勢預(yù)測
6.5 第三方理財機(jī)構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)分析
6.5.1 第三方理財機(jī)構(gòu)發(fā)展概況
（1）第三方理財機(jī)構(gòu)發(fā)展的當(dāng)前形勢
（2）第三方理財機(jī)構(gòu)的盈利模式分析
（3）第三方理財機(jī)構(gòu)的競爭格局分析
（4）第三方理財機(jī)構(gòu)的發(fā)展風(fēng)險分析
（5）第三方理財機(jī)構(gòu)的發(fā)展路徑選擇
6.5.2 第三方理財機(jī)構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)競爭力分析
（1）第三方理財機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)管理現(xiàn)狀
（2）第三方理財機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
（3）第三方理財機(jī)構(gòu)開展財富管理業(yè)務(wù)SWOT分析
6.5.3 第三方理財機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)布局進(jìn)展
6.5.4 海外第三方理財?shù)纳虡I(yè)模式分析
（1）保險類第三方理財模式
（2）基金類第三方理財模式
（3）綜合類第三方理財模式
（4）產(chǎn)品評估類第三方理財模式
6.5.5 第三方理財機(jī)構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)的建議
（1）與銀行等金融機(jī)構(gòu)互動發(fā)展
（2）建立有效的風(fēng)險監(jiān)管機(jī)制
（3）界定第三方個人理財?shù)男再|(zhì)
第7章：中國重點區(qū)域財富管理行業(yè)發(fā)展?jié)摿Ψ治?BR>7.1 傳統(tǒng)高凈值人士聚集區(qū)域
7.1.1 上海市財富管理業(yè)務(wù)投資可行性
（1）上海市經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述
（2）上海市千萬高凈值人群的規(guī)模
（3）上海市財富管理機(jī)構(gòu)競爭分析
（4）上海市財富管理業(yè)務(wù)投資風(fēng)險
（5）上海市財富管理業(yè)務(wù)投資前景
7.1.2 北京市財富管理業(yè)務(wù)投資可行性
（1）北京市經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述
（2）北京市千萬高凈值人群的規(guī)模
（3）北京市財富管理機(jī)構(gòu)競爭分析
（4）北京市財富管理業(yè)務(wù)投資風(fēng)險
（5）北京市財富管理業(yè)務(wù)投資前景
7.1.3 江蘇省財富管理業(yè)務(wù)投資可行性
（1）江蘇省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述
（2）江蘇省千萬高凈值人群的規(guī)模
（3）江蘇省財富管理機(jī)構(gòu)競爭分析
（4）江蘇省財富管理業(yè)務(wù)投資風(fēng)險
（5）江蘇省財富管理業(yè)務(wù)投資前景
7.1.4 廣東省財富管理業(yè)務(wù)投資可行性
（1）廣東省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述
（2）廣東省千萬高凈值人群的規(guī)模
（3）廣東省財富管理機(jī)構(gòu)競爭分析
（4）廣東省財富管理業(yè)務(wù)投資風(fēng)險
（5）廣東省財富管理業(yè)務(wù)投資前景
7.1.5 浙江省財富管理業(yè)務(wù)投資可行性
（1）浙江省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述
（2）浙江省千萬高凈值人群的規(guī)模
（3）浙江省財富管理機(jī)構(gòu)競爭分析
（4）浙江省財富管理業(yè)務(wù)投資風(fēng)險
（5）浙江省財富管理業(yè)務(wù)投資前景
7.1.6 福建省財富管理業(yè)務(wù)投資可行性
（1）福建省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述
（2）福建省千萬高凈值人群的規(guī)模
（3）福建省財富管理機(jī)構(gòu)競爭分析
（4）福建省財富管理業(yè)務(wù)投資風(fēng)險
（5）福建省財富管理業(yè)務(wù)投資前景
7.1.7 山東省財富管理業(yè)務(wù)投資可行性
（1）山東省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述
（2）山東省千萬高凈值人群的規(guī)模
（3）山東省財富管理機(jī)構(gòu)競爭分析
（4）山東省財富管理業(yè)務(wù)投資風(fēng)險
（5）山東省財富管理業(yè)務(wù)投資前景
7.2 高凈值人士快速增長區(qū)域
7.2.1 天津市財富管理業(yè)務(wù)投資可行性
（1）天津市經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述
（2）天津市千萬高凈值人群的規(guī)模
（3）天津市財富管理機(jī)構(gòu)競爭分析
（4）天津市財富管理業(yè)務(wù)投資風(fēng)險
（5）天津市財富管理業(yè)務(wù)投資前景
7.2.2 湖南省財富管理業(yè)務(wù)投資可行性
（1）湖南省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述
（2）湖南省千萬高凈值人群的規(guī)模
（3）湖南省財富管理機(jī)構(gòu)競爭分析
（4）湖南省財富管理業(yè)務(wù)投資風(fēng)險
（5）湖南省財富管理業(yè)務(wù)投資前景
7.2.3 湖北省財富管理業(yè)務(wù)投資可行性
（1）湖北省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述
（2）湖北省千萬高凈值人群的規(guī)模
（3）湖北省財富管理機(jī)構(gòu)競爭分析
（4）湖北省財富管理業(yè)務(wù)投資風(fēng)險
（5）湖北省財富管理業(yè)務(wù)投資前景
7.2.4 四川省財富管理業(yè)務(wù)投資可行性
（1）四川省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述
（2）四川省千萬高凈值人群的規(guī)模
（3）四川省財富管理機(jī)構(gòu)競爭分析
（4）四川省財富管理業(yè)務(wù)投資風(fēng)險
（5）四川省財富管理業(yè)務(wù)投資前景
7.2.5 遼寧省財富管理業(yè)務(wù)投資可行性
（1）遼寧省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述
（2）遼寧省千萬高凈值人群的規(guī)模
（3）遼寧省財富管理機(jī)構(gòu)競爭分析
（4）遼寧省財富管理業(yè)務(wù)投資風(fēng)險
（5）遼寧省財富管理業(yè)務(wù)投資前景
第8章：中國財富管理重點企業(yè)個案業(yè)務(wù)競爭分析
8.1 各財富管理經(jīng)營機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)競爭戰(zhàn)略
8.1.1 商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)的競爭戰(zhàn)略
（1）國有銀行財富管理業(yè)務(wù)的競爭戰(zhàn)略
（2）外資銀行財富管理業(yè)務(wù)的競爭戰(zhàn)略
（3）股份制銀行財富管理業(yè)務(wù)的競爭戰(zhàn)略
8.1.2 非商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)的競爭戰(zhàn)略
（1）信托公司財富管理業(yè)務(wù)的競爭戰(zhàn)略
（2）保險公司財富管理業(yè)務(wù)的競爭戰(zhàn)略
（3）證券公司財富管理業(yè)務(wù)的競爭戰(zhàn)略
（4）基金公司財富管理業(yè)務(wù)的競爭戰(zhàn)略
（5）其他第三方理財機(jī)構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)的競爭戰(zhàn)略
8.2 商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析
8.2.1 中國銀行財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點分布
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模
（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析
8.2.2 農(nóng)業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點分布
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模
（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析
8.2.3 工商銀行財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點分布
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模
（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析
8.2.4 建設(shè)銀行財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點分布
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模
（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析
8.2.5 招商銀行財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點分布
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模
（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析
8.2.6 民生銀行財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點分布
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模
（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析
8.2.7 中信銀行財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點分布
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模
（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析
8.2.8 交通銀行財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點分布
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模
（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析
8.2.9 花旗銀行（中國）財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展簡介
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點分布
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)客戶服務(wù)
（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析
8.2.10 渣打銀行（中國）財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展簡介
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點分布
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)客戶服務(wù)
（5）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新
（6）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析
8.2.11 匯豐銀行（中國）財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展簡介
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點分布
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模
（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析
8.2.12 東亞銀行（中國）財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展簡介
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點分布
（5）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新
（6）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析
8.3 信托公司財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析
8.3.1 平安信托財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)運(yùn)營管理
（5）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與風(fēng)險
（6）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析
8.3.2 上海國際信托財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展簡介
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點分布
（4）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析
8.3.3 中融國際信托財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展簡介
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模
（5）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新
（6）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析
8.3.4 中國外貿(mào)信托財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展簡介
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式
（4）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析
8.3.5 北京國際信托財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點分布
（5）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新
（6）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析
8.4 保險公司財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析
8.4.1 太平保險財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展簡介
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式
（4）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析
8.4.2 新華保險財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展簡介
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點分布
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)客戶資源
（5）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新
（6）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析
8.4.3 中國人壽財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展簡介
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點分布
（5）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新
（6）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析
8.5 證券公司財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析
8.5.1 廣發(fā)證券財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展簡介
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點分布
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略
（6）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析
8.5.2 國泰君安財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展簡介
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點分布
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模
（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析
8.5.3 中金公司財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展簡介
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點分布
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)客戶服務(wù)
（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析
8.5.4 中信證券財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展簡介
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點分布
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模
（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析
8.5.5 申萬宏源財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展簡介
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點分布
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)客戶資源
（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析
8.6 基金公司財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析
8.6.1 華夏基金財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展簡介
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點分布
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模
（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析
8.6.2 嘉實基金財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展簡介
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點分布
（5）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新
（6）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析
8.6.3 南方基金財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展簡介
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點分布
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模
（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析
8.7 第三方理財機(jī)構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析
8.7.1 諾亞（中國）財富管理中心業(yè)務(wù)發(fā)展分析
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展簡介
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點分布
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)客戶服務(wù)
（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析
8.7.2 標(biāo)準(zhǔn)利華金融集團(tuán)有限公司業(yè)務(wù)發(fā)展分析
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展簡介
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點分布
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)客戶服務(wù)
（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析
8.7.3 好買財富管理中心業(yè)務(wù)發(fā)展分析
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展簡介
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點分布
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)客戶服務(wù)
（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析
8.7.4 恒天中巖投資管理有限公司業(yè)務(wù)發(fā)展分析
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展簡介
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點分布
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)客戶服務(wù)
（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析
8.7.5 北京展恒理財顧問有限公司業(yè)務(wù)發(fā)展分析
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展簡介
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點分布
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)客戶服務(wù)
（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析
8.7.6 海銀財富管理有限公司業(yè)務(wù)發(fā)展分析
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展簡介
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點分布
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)客戶服務(wù)
（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析
8.7.7 中原理財有限公司業(yè)務(wù)發(fā)展分析
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展簡介
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點分布
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)客戶服務(wù)
（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析
8.7.8 北京格上理財顧問有限公司業(yè)務(wù)發(fā)展分析
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展簡介
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點分布
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)客戶服務(wù)
（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析
8.7.9 上海利得財富資產(chǎn)管理有限公司業(yè)務(wù)發(fā)展分析
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點分布
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)客戶服務(wù)
（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析
第9章：中國財富管理行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃
9.1 財富管理公司的發(fā)展因素
9.1.1 財富管理公司成功的關(guān)鍵因素分析
（1）強(qiáng)大的客戶需求洞察和分層分類經(jīng)營能力
（2）專業(yè)的投資研究能力
（3）投研成果向銷售端的有效傳導(dǎo)
（4）篩選優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的能力和產(chǎn)品全生命周期的管理
9.1.2 財富管理公司增值服務(wù)的開展建議
（1）跨企業(yè)專家意見團(tuán)隊
（2）在財富創(chuàng)造過程中得到私人銀行及投資銀行提出的建議/專業(yè)意見
（3）向企業(yè)家優(yōu)先提供融資
（4）通過投資銀行獲享獨(dú)一無二的投資機(jī)會
9.1.3 財富管理公司發(fā)展的優(yōu)勢與挑戰(zhàn)
（1）母公司層面
（2）業(yè)務(wù)部門層面
（3）分銷層面（顧問及顧問經(jīng)理）
9.1.4 財富管理公司企業(yè)價值的創(chuàng)新應(yīng)用
9.1.5 財富管理公司企業(yè)價值的制度建設(shè)
9.2 中國財富管理行業(yè)存在的問題分析
9.2.1 法律方面的問題
9.2.2 監(jiān)管方面的問題
9.2.3 市場主體方面問題
9.2.4 基礎(chǔ)設(shè)施方面問題
9.3 財富管理行業(yè)國際化發(fā)展規(guī)劃
9.3.1 財富管理行業(yè)國際化戰(zhàn)略的主要內(nèi)容
（1）“走出去”戰(zhàn)略思想的起源及發(fā)展
（2）“走出去”戰(zhàn)略的主要內(nèi)容
（3）金融業(yè)“走出去”步伐有待加快
9.3.2 財富管理行業(yè)國家化發(fā)展階段
（1）國內(nèi)財富管理領(lǐng)域的革新“整合”
（2）財富管理跨境發(fā)展方案設(shè)定
9.3.3 財富管理行業(yè)國際化的方式與表現(xiàn)
（1）結(jié)構(gòu)類理財產(chǎn)品的投資表現(xiàn)
9.3.4 財富管理行業(yè)國際化發(fā)展建議
（1）進(jìn)一步推進(jìn)人民幣國際化進(jìn)程
（2）完善我國海外投資的法律體系
（3）鼓勵中資銀行開拓海外市場
（4）鼓勵中資銀行開展創(chuàng)新業(yè)務(wù)
9.4 財富管理市場的發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略
9.4.1 銀行財富管理的發(fā)展前景及市場策略
（1）銀行財富管理的發(fā)展前景分析
（2）銀行財富管理執(zhí)行的市場策略
9.4.2 非銀行財富管理的發(fā)展前景及市場策略
（1）信托公司財富管理的發(fā)展前景及市場策略
（2）保險公司財富管理的發(fā)展前景及市場策略
（3）證券公司財富管理的發(fā)展前景及市場策略
（4）基金公司財富管理的發(fā)展前景及市場策略
（5）第三方理財機(jī)構(gòu)財富管理的發(fā)展前景及市場策略
9.5 財富管理市場業(yè)務(wù)創(chuàng)新建議
9.5.1 財富管理“定制時代”
（1）基礎(chǔ)層次定制服務(wù)需求
（2）多元化定制服務(wù)需求
（3）財富傳承服務(wù)需求
9.5.2 財富管理“互聯(lián)網(wǎng)時代”
（1）體驗金融
（2）普惠金融
（3）技術(shù)金融
（4）平臺金融
圖表目錄
圖表1：財富管理與資產(chǎn)管理的區(qū)別
圖表2：財富管理主要經(jīng)營機(jī)構(gòu)
圖表3：財富管理的具體流程
圖表4：財富管理開展業(yè)務(wù)的模式簡析
圖表5：財富管理的核心產(chǎn)品（服務(wù)）分類
圖表6：高端客戶金融服務(wù)需求分析
圖表7：不同階段客戶財富管理目標(biāo)及產(chǎn)品服務(wù)需求
圖表8：2016-2022年商業(yè)銀行的主要監(jiān)管政策
圖表9：2016-2022年證券公司的主要監(jiān)管政策
圖表10：2017-2022年信托公司的主要監(jiān)管政策
圖表11：2012-2022年保險公司的主要監(jiān)管政策
圖表12：2015-2022年基金公司的主要監(jiān)管政策
圖表13：2014-2022年其他金融機(jī)構(gòu)的主要監(jiān)管政策
圖表14：2010-2022年中國GDP增長走勢圖（單位：億元，%）
圖表15：2023年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測（單位：%）
圖表16：2011-2022年中國貨幣供應(yīng)量變化情況（單位：萬億元）
圖表17：2013-2022年金融機(jī)構(gòu)本外幣存款變化情況（單位：萬億元，%）
圖表18：2005-2022年全社會本外幣貸款占社會融資總量的比重（單位：%）
圖表19：中國利率市場化改革取得的成果分析
圖表20：中國人民銀行利率市場化改革“十四五”規(guī)劃
圖表21：2014-2022年存款準(zhǔn)備金率調(diào)整一覽表（單位：%）
圖表22：金融機(jī)構(gòu)人民幣存貸款基準(zhǔn)利率調(diào)整表（單位：%）
圖表23：全球消費(fèi)者消費(fèi)新趨勢
圖表24：2010-2022年中國城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入和農(nóng)村居民家庭人均純收入變動圖（單位：元，%）
圖表25：2017-2022年中國金融機(jī)構(gòu)本外幣住戶存款余額變化情況（單位：萬億元，%）
圖表26：2015-2022年我國網(wǎng)絡(luò)購物和手機(jī)網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模及使用率（單位：萬人）
圖表27：2018-2022年中國消費(fèi)者信心指數(shù)（單位：%）
圖表28：當(dāng)前實體經(jīng)濟(jì)面臨的困難
圖表29：證監(jiān)會促進(jìn)財富管理行業(yè)發(fā)展的措施
圖表30：2013-2022年全球GDP總量變化情況（單位：萬億美元，%）
圖表31：2018-2022年美國消費(fèi)者信心指數(shù)走勢
圖表32：2015-2022年全球私人財富增長情況及預(yù)測（單位：萬億美元，%）
圖表33：2017-2022年全球各地區(qū)私人金融財富增長情況及預(yù)測（單位：萬億美元，千人，%）
圖表34：2022年全球富裕人群分布結(jié)構(gòu)（單位：百萬美元，%）
圖表35：金融危機(jī)對全球富裕人群心態(tài)的影響
圖表36：富裕客戶的主要憂慮（單位：%）
圖表37：富�？蛻舻闹攸c需求（單位：%）
圖表38：全球富裕人群的特點變化趨勢
圖表39：2022年全球私人財富的資產(chǎn)配置情況（單位：%）
圖表40：2022年全球各地區(qū)私人財富的資產(chǎn)配置情況（單位：百萬美元，千美元，%）
圖表41：全球財富管理機(jī)構(gòu)的主要業(yè)務(wù)模式
圖表42：全球各地區(qū)財富管理機(jī)構(gòu)回報及利潤率情況（單位：基點）
圖表43：財富管理機(jī)構(gòu)的三大防線
圖表44：財富管理機(jī)構(gòu)的為客戶提供產(chǎn)品應(yīng)采取的措施
圖表45：財富管理機(jī)構(gòu)經(jīng)營改善建議
圖表46：美國理財行業(yè)的發(fā)展階段簡析
圖表47：2017-2022年北美地區(qū)富裕客群私人財富總額及人口數(shù)量（單位：萬億美元，百萬人）
圖表48：美國財富管理市場主要特征分析
圖表49：美國財富管理的主要提供者分析
圖表50：美國財富管理的服務(wù)模式分析
圖表51：紐約銀行為私人客戶提供的三種理財方案
圖表52：匯豐私人銀行向客戶提供三大投資服務(wù)
圖表53：2015-2022年西歐私人財富市場規(guī)模（單位：萬億美元）
圖表54：歐洲財富管理的市場特征簡析
圖表55：歐洲財富管理的從業(yè)者簡析
圖表56：歐洲財富管理行業(yè)的典型案例簡析
圖表57：瑞銀集團(tuán)的發(fā)展歷程
圖表58：支持瑞銀集團(tuán)價值主張的五個支柱
圖表59：瑞銀財富管理的三個要件
圖表60：瑞士銀行對客戶復(fù)雜的金融需求的適應(yīng)性策略
圖表61：領(lǐng)先的財富管理國家的發(fā)展經(jīng)驗簡析
圖表62：全球財富管理產(chǎn)品的新發(fā)展趨勢
圖表63：2014-2022年高凈值人士的財富來源調(diào)研（單位：%）
圖表64：2023-2028年中國高凈值人群數(shù)量規(guī)模及預(yù)測（單位：萬人，%）
圖表65：2023-2028年中國高凈值個人可投資金融資產(chǎn)總額及預(yù)測（單位：萬億元，%）
圖表66：2022年高凈值人群區(qū)域分布（單位：%）
圖表67：2015-2022年中國高凈值人群的年齡結(jié)構(gòu)（單位：%）
圖表68：2022年高凈值人群規(guī)模按職業(yè)及資產(chǎn)規(guī)模劃分（單位：千萬元，億元，%）
圖表69：高凈值人群的財富管理渠道及投資信息來源（單位：%）
圖表70：2022年高凈值人群選擇私人銀行/財富管理機(jī)構(gòu)的主要標(biāo)準(zhǔn)（單位：%）
圖表71：高凈值人群選擇多家財富管理機(jī)構(gòu)的原因（單位：%）
圖表72：高凈值人群個人財富的投資趨勢
圖表73：2023-2028年中國財富管理市場規(guī)模及預(yù)測（單位：萬億元，%）
圖表74：2016-2022年中國個人持有的可投資資產(chǎn)結(jié)構(gòu)圖（單位：%）
圖表75：財富管理業(yè)務(wù)主要收入來源
圖表76：財富管理業(yè)務(wù)主要成本
圖表77：不同機(jī)構(gòu)開展高端財富管理業(yè)務(wù)的優(yōu)勢比較
圖表78：高凈值受訪者目前合作財富管理機(jī)構(gòu)類型（單位：%）
圖表79：各類財富管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)投向分布（單位：%）
圖表80：2017-2022年中國高凈值人群對未來一年房地產(chǎn)走勢的判斷（單位：%）
圖表81：2022年中國高凈值人群興趣投資比例（單位：%）
圖表82：2022年海外不同投資目的占比（單位：%）
圖表83：2022年高凈值人群移民目的地（單位：%）
圖表84：2022年海外投資標(biāo)的分布（單位：%）
圖表85：海外投資渠道占比情況（單位：%）
圖表86：2022年券商集合理財產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)（單位：%）
圖表87：2018-2022年中國私募股權(quán)基金募集情況（單位：億美元，支）
圖表88：2018-2022年中國私募股權(quán)基金投資情況（單位：億美元，起）
圖表89：2018-2022年中國私募股權(quán)基金退出情況（單位：個）
圖表90：葡萄酒投資產(chǎn)品一覽
圖表91：銀行推出的藝術(shù)品投資產(chǎn)品和服務(wù)分類
圖表92：中國慈善事業(yè)主要運(yùn)行方式
圖表93：“融資→放貸→再融資→再放貸”外延擴(kuò)張模式的優(yōu)劣勢分析
圖表94：綜合性銀行模式解析
圖表95：戰(zhàn)略合作模式解析
圖表96：部分中資私人銀行成立簡況（單位：萬元，萬美元）
圖表97：私人銀行的市場特征匯總
圖表98：私人銀行的客戶特征匯總
圖表99：2022年高凈值人群財富傳承意愿（單位：%）
圖表100：高凈值客戶對于客戶經(jīng)理的要求（單位：%）
圖表101：國內(nèi)私人銀行客戶增值服務(wù)需求（單位：%）
圖表102：中資私人銀行的運(yùn)行模式
圖表103：私人銀行另類投資產(chǎn)品簡介
圖表104：2017-2022年私人銀行的客戶規(guī)模（單位：萬戶）
圖表105：私人銀行品牌優(yōu)勢分析
圖表106：私人銀行的創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)分析
圖表107：國外私人銀行的客戶細(xì)分與差異化增值服務(wù)
圖表108：我國商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)分類圖
圖表109：財富管理與一般意義上理財業(yè)務(wù)的區(qū)別分析
圖表110：城市商業(yè)銀行發(fā)展私人財富管理業(yè)務(wù)的優(yōu)勢分析
圖表111：商業(yè)銀行開展財富管理業(yè)務(wù)的優(yōu)勢分析
圖表112：商業(yè)銀行開展財富管理業(yè)務(wù)的劣勢分析
圖表113：商業(yè)銀行開展財富管理業(yè)務(wù)的機(jī)會分析
圖表114：商業(yè)銀行開展財富管理業(yè)務(wù)的威脅分析
圖表115：中資私人銀行開展財富管理業(yè)務(wù)的優(yōu)劣勢分析
圖表116：外資私人銀行開展財富管理業(yè)務(wù)的優(yōu)劣勢分析
圖表117：商業(yè)銀行多標(biāo)準(zhǔn)細(xì)分客戶
圖表118：歐洲私人銀行與北美經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的盈利模式比較
圖表119：財富管理的產(chǎn)品與服務(wù)體系
圖表120：財富管理的價值鏈

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