環(huán)丙胺行業(yè)市場分析
第一節(jié) 細(xì)分市場劃分
一、環(huán)丙胺簡介
環(huán)丙胺是一種重要的有機(jī)化工原料和醫(yī)藥中間體。其英文名為 Cyclopropylamine，分子式 C₃H₇N，分子量 57.09，CAS 號 765 - 30 - 0 。它是無色透明且具揮發(fā)性的液體，有強(qiáng)烈氨味。密度 0.824g/mL（25℃），熔點 - 50℃，沸點 49 - 50℃，閃點 - 26℃，折射率 1.420（20℃），能與水及多種有機(jī)溶劑互溶。環(huán)丙胺具有胺類典型性質(zhì)，呈堿性可與酸反應(yīng)成鹽，因氨基氮原子有孤對電子具親核性，能發(fā)生親核取代、加成等反應(yīng)，也可發(fā)生氧化反應(yīng)。在用途上，醫(yī)藥領(lǐng)域是合成環(huán)丙沙星等含氟喹諾酮類抗菌藥的關(guān)鍵中間體；農(nóng)藥領(lǐng)域用于制備殺蟲劑、殺菌劑、除草劑等；有機(jī)合成中是合成染料、香料、橡膠助劑等的重要原料。但它高度易燃，吞食有害且能引起灼傷，儲存需陰涼、通風(fēng)，遠(yuǎn)離火種、熱源，與氧化劑、酸類分開存放。
從細(xì)分角度來看，按純度可分為工業(yè)級與醫(yī)藥級。工業(yè)級純度一般 90% - 95% 左右，含一定雜質(zhì)，用于對純度要求不高的普通有機(jī)合成，如橡膠助劑、染料中間體合成，價格相對低，滿足大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)的成本控制。醫(yī)藥級純度通常 98% 以上，甚至達(dá) 99.5% 以上，對雜質(zhì)含量要求極為嚴(yán)格，用于醫(yī)藥中間體合成，生產(chǎn)遵循嚴(yán)格質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 。按生產(chǎn)工藝，有以環(huán)丙基腈為原料通過催化加氫還原制得的方法，工藝成熟、產(chǎn)品純度高，但原料成本高且加氫需高壓，對設(shè)備要求高；還有以環(huán)丙醇為原料，先轉(zhuǎn)化為鹵代環(huán)丙烷再與氨反應(yīng)生成環(huán)丙胺的方法，原料相對易得，但反應(yīng)步驟多，產(chǎn)生污染物多，后續(xù)處理成本高。按應(yīng)用領(lǐng)域，醫(yī)藥用環(huán)丙胺要求嚴(yán)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和高純度，生產(chǎn)符合藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范，用于合成多種藥物及醫(yī)藥研發(fā)。農(nóng)藥用環(huán)丙胺對純度要求不如醫(yī)藥級高，但對雜質(zhì)種類和含量有一定限制，用于合成高效、低毒、環(huán)保農(nóng)藥。其他工業(yè)用環(huán)丙胺在香料、染料、橡膠助劑等領(lǐng)域應(yīng)用，因具體應(yīng)用對純度和雜質(zhì)要求各異，如香料合成關(guān)注氣味和雜質(zhì)，橡膠助劑生產(chǎn)關(guān)注對橡膠性能的影響等。
二、環(huán)丙胺市場現(xiàn)狀
隨著醫(yī)藥、農(nóng)藥、化工等下游行業(yè)的發(fā)展，對環(huán)丙胺的需求不斷增加，推動市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。在醫(yī)藥領(lǐng)域，環(huán)丙胺是合成環(huán)丙沙星、恩氟沙星等喹諾酮類抗菌藥物的關(guān)鍵中間體。我國作為全球抗菌藥物的主要生產(chǎn)和消費國之一，在人口老齡化背景下，抗菌藥物市場空間大，為環(huán)丙胺市場提供了增長動力。在農(nóng)藥領(lǐng)域，其可用于合成多種除草劑等產(chǎn)品。盡管我國農(nóng)藥總產(chǎn)量有所下降，但對高效、低毒、環(huán)保型農(nóng)藥的需求增長，為環(huán)丙胺在農(nóng)藥領(lǐng)域的應(yīng)用提供了機(jī)會。
在供需狀況上，供應(yīng)方面，我國環(huán)丙胺研究和工業(yè)化生產(chǎn)起步較晚，但目前已成為全球主要生產(chǎn)國之一，產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，能夠滿足國內(nèi)市場需求并實現(xiàn)出口。需求端受醫(yī)藥、農(nóng)藥、化工等行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動，保持著較高的增長態(tài)勢。不過，隨著市場變化和下游行業(yè)需求的波動，可能會出現(xiàn)階段性的供需不平衡情況。
中國環(huán)丙胺市場以本土企業(yè)為主導(dǎo)，形成了多個大型企業(yè)和眾多中小企業(yè)共存的局面。大型企業(yè)如浙江沙星科技等，憑借規(guī)模效應(yīng)、品牌優(yōu)勢和先進(jìn)技術(shù)，具備較強(qiáng)的市場競爭力，產(chǎn)品可出口至東南亞、歐美等國家。中小企業(yè)則依靠靈活經(jīng)營策略和低成本，在特定細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)一定市場份額。企業(yè)間的競爭主要體現(xiàn)在產(chǎn)品品質(zhì)、價格和市場份額上。隨著環(huán)保法規(guī)趨嚴(yán)和市場競爭加劇，頭部優(yōu)勢企業(yè)的競爭力將進(jìn)一步增強(qiáng)。
國家對化工行業(yè)的環(huán)保要求日益嚴(yán)格，環(huán)丙胺生產(chǎn)企業(yè)需要遵守嚴(yán)格的廢氣、廢水和固體廢物排放標(biāo)準(zhǔn)。這促使企業(yè)加大環(huán)保投入，改進(jìn)生產(chǎn)工藝，向綠色、環(huán)保方向發(fā)展。同時，相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策也在推動化工、醫(yī)藥等行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，為環(huán)丙胺行業(yè)的發(fā)展提供了機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
國內(nèi)市場來看，根據(jù)中國化工學(xué)會（https://www.ciesc.cn/）、以及北京中研華泰信息技術(shù)研究院（www.zyhtyjy.com）綜合提供的數(shù)據(jù)顯示，近年我國環(huán)丙胺的年銷量在2000-2300噸之間：
圖表 1 2022-2024年中國環(huán)丙胺行業(yè)銷量分析
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年份 |
環(huán)丙胺銷量（噸） |
|
2022年 |
2300 |
|
2023年 |
1255.8 |
|
2024年 |
981 |
圖表來源：北京中研華泰信息技術(shù)研究院數(shù)據(jù)庫整理、中國化工學(xué)會
通過查詢中國海關(guān)總署（官方網(wǎng)址：http://stats.customs.gov.cn/）的數(shù)據(jù)，我們可以得知，近年來我國環(huán)丙胺的出口價格大約為11.02萬元每噸，這一數(shù)據(jù)來源于海關(guān)代碼2921300090的查詢結(jié)果。因此，我們以單噸價格10.86萬元計算，可知2024年我國環(huán)丙胺行業(yè)市場規(guī)模約為21720萬元。
圖表2 2022-2024年中國環(huán)丙胺行業(yè)市場規(guī)模分析
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年份 |
環(huán)丙胺市場規(guī)模（萬元） |
|
2022年 |
36475.99 |
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2023年 |
27193.30 |
|
2024年 |
21720 |
圖表來源：北京中研華泰信息技術(shù)研究院數(shù)據(jù)庫整理、中國化工學(xué)會、公開新聞、海關(guān)總署
第三節(jié) 數(shù)據(jù)來源及出處
調(diào)研方法：通過采用桌面調(diào)研與電話調(diào)研相結(jié)合的方式進(jìn)行數(shù)據(jù)交叉驗證
調(diào)研對象：環(huán)丙胺市場相關(guān)企業(yè)
2022-2024 年頭部企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品銷售規(guī)模數(shù)據(jù)
2022-2024年浙江沙星科技股份有限公司相關(guān)產(chǎn)品銷售規(guī)模數(shù)據(jù)
調(diào)研內(nèi)容：2022-2024年各企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品銷售規(guī)模數(shù)據(jù)
調(diào)研區(qū)域：全國；
質(zhì)量控制方法：對從同一企業(yè)不同部門的受訪者處獲得的信息進(jìn)行交叉驗證；
同時，對于不同企業(yè)獲得的信息進(jìn)行交叉驗證；
其他資料來源：
1. 浙江沙星科技股份有限公司技術(shù)專利
https://www.cnipa.gov.cn,, , /國家知識產(chǎn)權(quán)局
2. 浙江沙星科技股份有限公司產(chǎn)品
浙江沙星科技股份有限公司
3. 北京中研華泰信息技術(shù)研究院數(shù)據(jù)統(tǒng)一匯總機(jī)構(gòu)
www.zyhtyjy.com
4.中國化工學(xué)會
https://www.ciesc.cn/
5. 海關(guān)總署 -數(shù)據(jù)庫
http://stats.customs.gov.cn/
數(shù)據(jù)來源：
（1）政府端數(shù)據(jù)：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫、全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、全球競爭環(huán)境與政策導(dǎo)向、國家統(tǒng)計局
（2）行業(yè)端數(shù)據(jù)：中國化工學(xué)會 、海關(guān)總署、wind數(shù)據(jù)庫、iFinD同花順數(shù)據(jù)庫、choices數(shù)據(jù)庫
（3）企業(yè)端數(shù)據(jù)：浙江沙星科技股份有限公司、山東國邦藥業(yè)有限公司、江蘇飛宇醫(yī)藥科技股份有限公司等企業(yè)訪談
（4）其他數(shù)據(jù)：公開新聞、北京中研華泰信息技術(shù)研究院、上市公司招股書
第四節(jié) 具體數(shù)據(jù)計算過程
根據(jù)浙江沙星科技股份有限公司的營業(yè)收入，計算在 2022-2024 年的國內(nèi)與省內(nèi)環(huán)丙胺市場占有率如下：
圖表3 浙江沙星科技股份有限公司環(huán)丙胺市場占有率情況
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產(chǎn)品 |
環(huán)丙胺 | ||
|
時間 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
|
國內(nèi)市場占有率 |
54.60% |
52.43% |
49.05% |
資料來源：北京中研華泰信息技術(shù)研究院數(shù)據(jù)庫整理
第五節(jié) 同行業(yè)指標(biāo)對比
根據(jù)對國內(nèi)環(huán)丙胺生產(chǎn)企業(yè)調(diào)研來看，國內(nèi)企業(yè)有浙江沙星科技股份有限公司、山東國邦藥業(yè)有限公司、江蘇飛宇醫(yī)藥科技股份有限公司、河北國晨化工有限公司等，其中浙江沙星科技股份有限公司為領(lǐng)先企業(yè)。國內(nèi)企業(yè)市場份額集中度高，浙江沙星科技股份有限公司在 2022-2024年的市場占有率分別為54.60%、52.43%、49.05%，2024年市場排名第1：
圖表4 2022-2024年國內(nèi)環(huán)丙胺主要企業(yè)銷售規(guī)模及市場占有率情況
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企業(yè) |
企業(yè)銷售量（噸） |
市場占有率 | ||||
|
2022年 |
2023年 |
2024年 |
2022年 |
2023年 |
2024年 | |
|
浙江沙星科技股份有限公司 |
1255.8 |
1179.68 |
981 |
54.60% |
52.43% |
49.05% |
|
江蘇飛宇醫(yī)藥科技股份有限公司 |
347.76 |
345.38 |
312.6 |
15.12% |
15.35% |
15.63% |
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山東國邦藥業(yè)有限公司 |
325.68 |
338.18 |
308.6 |
14.16% |
15.03% |
15.43% |
資料來源：北京中研華泰信息技術(shù)研究院數(shù)據(jù)庫整理
2023-2024 年期間，浙江沙星科技股份有限公司環(huán)丙胺產(chǎn)
品銷售銷量分別為 2250 噸和 2000 噸，市場占有率分別為
52.43%和 49.05%，兩年全國市場占有率均排名國內(nèi)第1。
